牛博士创纪录！两大巨头狂掏160亿

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　　【导读】42亿元要约收购仅过半月，ST新潮又迎一重磅收购方——伊泰B股要出近118亿元，且收购价更高。

　　A股首例竞争性要约收购案或出现！

　　4月18日晚间，伊泰B股公告称，计划以3.40元/股的价格，要约收购ST新潮34.68亿股股份，占其总股本的51%。

　　拟花费金额预计为117.92亿元，支付方式为现金，资金来源是伊泰B股的自有资金。

　　就在半个月前，金帝石油斥资42.16亿元要约收购ST新潮部分股份一案刚披露《报告书》。

　　一家ST公司，竟然获得两大巨头合计超150亿元抢筹，究竟有怎样的玄机？

　　内蒙古最大煤企出手！牛博士

　　根据公告，伊泰B股向ST新潮的全体股东发出的部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占上市公司总股本的 51%，要约收购价格为3.4元/股。

　　伊泰B股是内蒙古自治区最大的煤炭企业及中国最大的煤炭企业之一，是上交所B股上市公司。公司最新市值为443亿元。

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　　能源巨头出手，自然阔绰。3.4元/股的要约收购价格较ST新潮2.84元/股的最新收盘价溢价约20%。

　　伊泰B股表示，已将117.92亿元存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

　　伊泰B股表示，本次要约收购是为了增强ST新潮股权结构稳定性并取得ST新潮控制权，其将充分利用自身运营管理经验以及上市公司治理及规范运作经验，提高ST新潮的经营及管理效率。

　　伊泰B股强调，本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止ST新潮的上市地位为目的。

　　已有先入局者牛博士

　　虽然伊泰B股无意终结ST新潮的上市地位，但ST新潮已经有了一位要约收购方，这位“先到者”打算出42亿元进行要约收购。

　　4月2日晚，ST新潮公告，于近日收到金帝石油发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》。

　　金帝石油拟向除收购人及其一致行动人以外ST新潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为13.6亿股，占上市公司总股本的20%，要约收购的价格为3.1元/股。这一价格较ST新潮4月2日的收盘价2.44元/股，溢价了27%。

　　该要约收购的收购主体为金帝石油，要约收购的目的是基于金帝控股（金帝石油母公司）产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。

　　金帝控股来头不小，公告显示其是“一家多元化、跨地区的集团公司”，总部位于杭州萧山。历经三十余年的发展，金帝控股已形成了以能源和地产为主的产业布局，具体涵盖海外油气田、国内天然气、石化贸易、地产开发与商业运营、产业投资等业务板块，并荣获“中国服务业企业500强”“全国民营企业500强”“浙商全国500强”等诸多荣誉称号。

　　对于资金来源，金帝石油表示，要约收购所需最高资金总额为42.16亿元，其中银行贷款融资金额不超过25亿元，剩余为自有资金。

　　鹬蚌相争，恐将退市

　　在A股历史上，要约收购较为常见，而一家公司同时获得两方竞争性要约收购的案例极其罕见，有投行人士表示，一旦成行，ST新潮或是A股首单。

　　两大巨头都发起要约收购，一旦最终都完成，ST新潮恐将不满足上市条件。

　　对此，伊泰B股在公告中提到：“若本次要约收购和浙江金帝石油勘探开发有限公司的要约收购均成功，非社会公众股比例最高将超过 90%，ST新潮股权分布将不符合上市条件。”

　　如果伊泰B股的要约收购导致ST新潮的股权分布不具备上市条件，伊泰B股表示，作为ST新潮的控股股东可运用其股东表决权或者其他方式提出相关建议或者动议，促使ST新潮在规定时间内提出适当的解决方案并实施，以维持ST新潮的上市地位。

　　但如果ST新潮最终因股权分布不具备条件终止上市，伊泰B股也称到时候将积极促使ST 新潮的剩余公众股东能够按要约价格将其股票出售给伊泰B股。

　　百亿级收购屡见不鲜

　　由于股权较为分散，ST新潮不止一次被“资本大鳄”盯上。

　　2024年8月28日，ST新潮第四大股东汇能海投提出部分要约收购方案，拟斥资96.98亿元现金，收购ST新潮46%股权，欲一举拿下绝对控制权。

　　随后本报刊发报道《独家调查：百亿要约收购局中局》，发现已有多名股东与汇能海投同期买入，并与后者有千丝万缕的联系。

　　8月30日晚，ST新潮发布公告，因汇能海投与相关股东存在构成一致行动人的情形，导致触及《上市公司收购管理办法》第六条“不得收购上市公司的情形”，并决定终止筹划本次部分要约收购公司股票。